Anlegen, Bearbeiten, Löschen von Personenkonten

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Personenkonten in digitastic anlegen, bearbeiten oder löschen können.

Mit Personenkonten können Sie für Firmen mit denen Sie oft zusammen arbeiten ein Konto erstellen um dort die Informationen zu speichern um diese schneller abrufen zu können.

Voraussetzungen:

• vorhandener Account in unserem System

Anleitung:

Personenkonto anlegen:

1. Gehen Sie in die Optionen.
2. Gehen Sie im Reiter auf der linken Seite auf "Belegtypen/Ordner".
   
3. Wählen Sie den gewünschten Mandant aus.
4. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf "+ Neu Anlage".
   
5. Tragen Sie die Informationen ein und klicken auf "Weiter".
   
6. Wählen Sie die Nutzer aus, die Zugriff haben sollen.
   
7. Wählen Sie aus, welche Nutzer per E-Mail bei neuen Belegen benachrichtigt werden sollen und bestätigen durch klicken auf "Speichern".
   

Personenkonto bearbeiten:

1. Gehen Sie wie zuvor in den Optionen auf den Reiter "Personenkonten".
2. Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus.
3. Suchen Sie gen gewünschten Belegtyp in der Liste und klicken auf der rechten Seite auf die 3 Punkte. Klicken Sie im Anschluss auf "Bearbeiten".
   
4. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, die verschiedenen Kategorien zu bearbeiten. Sie können durch klicken auf "Detail (Optional)" weitere Optionen einblenden. Bestätigen Sie am Ende durch klicken auf "Speichern".
   1. Abweichendes Personenkonto: Das eingetragene Konto wird anstelle des eigentlichen Personenkontos beim DATEV-Export verwendet. Dies können Sie nutzen, wenn mehrere Personenkonten mit einem DATEV-Konto gemeinsam verbucht werden sollen.

Personenkonto löschen:

1. Gehen Sie wie zuvor in den Optionen auf den Reiter "Personenkonten".
2. Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus.
3. Suchen Sie das gewünschte Personenkonto in der Liste und klicken auf der rechten Seite auf die 3 Punkte. Klicken Sie im Anschluss auf "Löschen".
   
4. Bestätigen Sie durch das klicken auf "Löschen".
   

Nächste Schritte: (folgen in Kürze)

• Link Anleitung ... 
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