In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Dokumente über my.digitastic.app hochladen können.
Anleitung:
Upload über das Dashboard:
Wenn Sie als Kanzlei für Ihren Mandanten oder Sie als Mandant selber Rechnungen oder Dokumente hochladen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Loggen Sie sich in my.digitastic.de ein und klicken Sie rechts oben auf "Hochladen" (max. 50 Belege pro Upload) .
Wählen Sie Ihren Mandanten und Belegtypen aus. Digitale Dokumente können über ''Drag & Drop'' in das graue Feld geschoben werden oder Sie können durch das Klicken auf das graue Feld Dokumente von Ihrem PC auswählen.
E-Mail Versand:
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, Rechnungen per Mail an Digitastic zu versenden.
Auf dem Dashboard finden Sie unter "E-Mail-Funktion" eine individuelle, zu jedem Mandanten zugeordnete E-Mail-Adresse.
Wenn Sie auf die E-Mail-Adresse klicken, wird diese automatisch kopiert. Dokumente, die Sie für diesen Mandanten hochladen möchten, werden an diese E-Mail-Adresse gesendet.
Den Belegtyp bestimmen Sie über ''Betreff'' oder setzen den Belegtyp vor die E-Mail-Adresse.
Hinweis: Achten Sie bitte auf die Schreibweise der jeweiligen Belegtypen.
Sie haben auch die Möglichkeit über diese E-Mail Adresse direkt dem Belegtyp Ihre Rechnungen zu zuordnen und zu übermitteln.
Dazu muss der Belegtyp vor der E-Mail Adresse angegeben werden, die richtigen Belegtypen können Sie unter "Optionen" und ''Belegtyp'' finden.
Beispiel:
Ohne Belegtyp Zuordnung
eae07ca9-123456-400002@mailgate.digitastic.app
Mit Belegtyp Zuordnung
rechnungseingang.eae07ca9-123456-400002@mailgate.digitastic.app
05rechnungsausgang.eae07ca9-123456-400002@mailgate.digitastic.app
Die Belege werden nach dem Versand, dem Belegtyp automatisch Zugeordnet.
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