In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie eine Schnittstelle für Ausgansrechnungen in digitastic anlegen können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Account in unserem System
- Collect-Paket oder höher
Anleitung:
Wenn sie eine Schnittstelle für eine Ausgangsrechnung anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie auf Schnittstellen und wählen einen Mandanten aus.
Klicken Sie auf ‘‘Neue Schnittstelle hinzufügen‘‘ und wählen Ausgangsrechnung-Systeme.
Die gewünschte Schnittstelle kann als Import (Datei-Import) und/oder als API-System (direkte Programmverbindung) angelegt werden.
Wählen sie eine Schnittstelle ( z.B. DATEV) aus.
Nun können Sie Ihre API-Zugangsdaten für API-Systeme mit API-Key, API-Passwort etc. eingeben.
Hinweis: Dieser Punkt wird bei Importsystemen und einigen API-Systemen übersprungen.
Folgende Importeinstellungen müssen hier vorgenommen werden:
- Bezeichnung:
Name der Schnittstelle (frei wählbar).
- Import Startdatum
Bestimmen Sie, ab wann Sie die Daten importieren möchten.
- Importart:
Entscheidet welche Dateien importiert werden. (Empfohlen: Rechnungsbilder + Daten)
- Import Positionen
Legen Sie fest, ob Sie nach Steuersatz oder nach Artikel importieren möchten.
- Automatisches Belegbild Matching
Wenn das Matching aktiviert wird, werden passende Rechnungen (Daten) mit den passenden Dokumenten/Belegbildern aus dem ausgewählten Belegtypen zugeordnet (Empfohlen).
Achtung: Damit das Matching stattfinden kann, muss das Belegbild im System vorhanden sein und erst danach dürfen die Daten importiert werden.
- Ursprungs. und Bestimmungsland:
Hier kann der User ein festes Ur- und Bestimmungsland für diese Schnittstelle bestimmen.
Dies wird z.B. bei E-Commerce-Schnittstellen genutzt, wenn Ursprungsland oder Bestimmungsland nicht aus den eingespielten Daten importiert werden können.
- KI Matching;
Mittels künstlicher Intelligenz, schlägt Ihnen Digitastic eine passende Rechnung oder Transaktion vor.
- Auto Belegfeld1:
Hier sollte immer die Rechnungsnummer ausgewählt werden.
Wenn Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, können Sie die Schnittstelle für Ihre Ausgangsrechnungen über den Button "Speichern" anlegen.
Bei Importsystemen werden Sie auf unsere Importseite weitergeleitet, wo sie ihre Ausgangsrechnungen importieren können
Bei API-Systemen mit sogenannter Open Authorization (OAuth) müssen Sie nun die Verbindung auf der Seite des jeweiligen Anbieters bestätigen.
Hinweis: Ihre Daten werden erst einen Tag später sichtbar, da die API-Systeme jeden Tag in der Nacht abgerufen werden.
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