In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einem Dokument eine Transaktion zuordnen können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Account in unserem System
Anleitung:
Transaktion mit Dokumenten verknüpfen:
Unter ''Meine Aufgaben - Dokumente'' und ''Dokumente'' ist es möglich einen Transaktion zuzuordnen.
Wenn Sie einem Dokument eine Transaktion zuordnen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie unter Dokumente im Detailbereich auf Transaktionen und klicken auf ''Transaktion zuordnen''.
Danach öffnet sich das Fenster ''Dokument mit Transaktionen verknüpfen''.
Hier haben Sie die Möglichkeit, eine bereits bestehende Transaktion dem Dokument zuzuordnen.
Sie können Transaktionen über das Filtersymbol oder das Suchfeld filtern und zuordnen.
Nachdem Sie Transaktionen ausgewählt haben, können Sie diese über den Button "Hinzufügen" dem Dokument zuordnen.
Transaktion vom Dokument trennen
Wenn Sie einem Dokument mit einer Transaktion verknüpft haben und diese wieder trennen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie unter Dokumente im Detailbereich auf Transaktionen.
Danach erhalten Sie eine Übersicht mit den verknüpften Transaktionen.
Klicken Sie auf ''Entfernen'', um die Transaktion vom Dokument zu trennen.
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