In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einen Bank Job erstellen können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Account in unserem System
- App digitastic scan (vorhanden für Android und IOS)
- Banken und Kassen erstellt
Anleitung:
Unter den Optionen in ''Banken und Kassen'' können Sie eine neue Bank per Job anlegen. Hiermit können Sie die grundlegenden Informationen zur Bank eintragen und den Bank Job zum erstellen in der App weiterleiten.
Wenn Sie einen "Neue Bank Job" erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Optionen in Digitastic.
- Klicken Sie auf ''Banken und Kassen''
- Wählen Sie einen Mandanten aus, für den ein Bank Job angelegt werden soll.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf '' Neue Bank oder Kreditkarte anlegen''
- Wählen Sie hier ''Bankanlage per Job vorschlagen''
- Geben Sie den Namen der Bank ein
- Tragen Sie die Informationen mit den folgenden Hinweisen ein und klicken auf "Speichern"
- Der Job wurde erstellt und allen Mandantenadmins automatisch in der mobilen App zugewiesen.
Um in der mobilen App den Bankjob zu erledigen, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie im Home-Menü auf "Jobs" .
- Klicken Sie auf ''Bank Job'' und in der Übersicht auf den Bereich ''Neue Bank''.
- Wählen Sie eine Bank aus oder verschieben diese nach links.
- Wenn Sie auf den Job klicken, dann haben Sie hier noch einmal die Möglichkeit, diese Bank zu bearbeiten und zu erstellen.
- Wenn Sie den Bankjob nach links verschieben, können Sie den Job löschen oder die Bank direkt anlegen.
- Danach werden Sie zu "finAPI" weitergeleitet. Wenn alle Daten korrekt eingegeben wurden, verschwindet dieser Job aus der Liste.
Nächste Schritte:
- Link Anleitung
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