In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie das Auto-Matching mit Transaktionen nutzen können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Account in unserem System
Anleitung:
Das Auto-Matching mit Transaktionen ist für mehrere Rechnungen gleichzeitig möglich.
Wenn Sie für Ihre Rechnungen ein Auto-Matching mit Transaktionen durchführen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:
Markieren Sie die Rechnungen für das Auto-Matching und gehen unter Aktionen auf ''Auto-Matching mit Transaktionen''.
In der Übersicht können Sie die Trefferquote für das Auto-Matching mit Transaktionen festlegen. So werden nur die Transaktionen gematcht, die z.B. 100% zur Rechnung passen.
Sie können auswählen, in welchen Bereichen (Iban, Summe Kundennummer, Zahlungsmethode, Datumsbereich) die Übereinstimmung zu 100% erkannt werden soll.
In den Suchoptionen können Sie wählen, ob das Auto-Matching in den ausgewählten Einträgen oder in allen gefilterten Einträgen durchgeführt werden soll.
Durch das Klicken auf ''Zuordnen'' wird das Matching gestartet und die Rechnungen werden automatisch mit der Transaktion gematcht.
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