In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Kontostände für Ihre Mandanten einsehen und filtern können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Account in unserem System
Anleitung:
In der Übersicht ''Kontostände'' finden Sie die Kategorien ''Alle'', ''Kontotyp'' und ''Status''.
Hinweis: Nur die mit einem blauen Streifen gekennzeichneten Kategorien sind aktiv. Wenn Sie eine Kategorie nicht sehen möchten, klicken Sie auf die Kategorie und wählen diese so ab.
Die Kategorie "Alle" stellt alle Kontostände für alle Mandanten dar.
Sie können folgende Funktionen aktivieren/deaktivieren:
1. Art
Bei der Bankart haben Sie die Möglichkeit, sich die Kontostände für die Bank, Kreditkarte, Online (E-Commerce), Kasse und das Verrechnungskonto anzeigen zu lassen.
2. Status
Dieser Filter zeigt den Kontostand von aktiven und inaktiven Kontoarten. Es wird empfohlen, nur die aktiven Kontostände anzeigen zu lassen.
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