In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Dokumente aus den online Portalen abrufen können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Account in unserem System
Anleitung:
Wenn Sie Dokumente von den Online-Portalen abrufen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie unter Online Portale und wählen einen Mandanten aus.
Klicken Sie unter dem 3-Punkte-Menü des gewünschten Portals auf "Abholen und beobachten".
Danach öffnet sich das Fenster "Online Fetcher", in dem Sie den aktuellen Status des Abrufs verfolgen können.
Wenn Sie die Meldung ''Process completed. You can now close the window.'' erhalten haben, können Sie das Fenster schließen.
Wenn Sie bei der Anlage des Online-Portals alle Daten korrekt eingegeben haben, können Sie in der Spalte "Meldungen" sehen, wie viele Dokumente abgerufen wurden.
Hinweis: Die über das Online-Portal importierten Dokumente/Dateien werden unter Dokumente angezeigt.
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