Aktion

Wenn Sie eine Aktion für eine Transaktion durchführen möchten, tun sie dazu folgendes:

Öffnen Sie zunächst den Bereich Mandanten.Cloud.

Navigieren Sie im Anschluss wie abgebildet in der oberen Menüleiste, auf den Reiter "Transaktionen".

Wählen Sie die Transaktion aus, indem Sie auf der linken Seite das Häkchen aktivieren. Sie können auch mehrere Transaktionen gleichzeitig auswählen.

Im Anschluss erscheint im unteren Bereich des Bildschirms ein Menü, klicken Sie dort auf "Aktion".

Sie haben nun die Möglichkeit für alle ausgewählten Transaktionen folgende Aktionen durchzuführen:

 - Kategorie zuweisen

- Status setzen

- Notizen hinzufügen

- Beleg erforderlich/nicht erforderlich

Wählen Sie dazu die Aktion aus die Sie durchführen möchten, indem Sie das dazugehörige Häkchen aktivieren und tragen Sie die Informationen ein.

5. Durch klicken auf "Speichern", wird an allen ausgewählten Transaktionen die Änderungen durchgeführt.