*Bitte Einstellungen nachpflegen Also Änderung Name, Buchhaltungskonto etc
Im diesem Beitrag sehen Sie, wie Sie dem System Ihre Bankinformationen bearbeiten können.
1. Öffnen Sie my.digitastic.app.
2. Loggen Sie sich mit Ihren Nutzerdaten ein.
3. Klicken Sie auf "Optionen".
4. Wählen Sie in der linken Übersicht "Zahlungssysteme" aus.
5. Wählen Sie einen Mandanten aus.
6. Suchen Sie die Bank die Sie bearbeiten möchten und fahren anschließend mit der Maus über die 3 Punkte auf der rechten Seite. im Anschluss fährt sich ein Menü aus, klicken Sie dort auf "Einstellungen".
7. Sie haben nun die Möglichkeit verschiedene Einstellungen zu verändern. Im unteren Bereich ist eine menüleiste abgebildet, wo Sie zwischen den verschiedenen Einstellungsfenstern wechseln können, welche im Folgenden erklärt werden.
Einstellungen:
Name | Beschreibung |
Bezeichnung | Name des Zahlungssystems, was so in digitastic angezeigt wird |
Gruppe | Gruppe im Menü auswählen |
Import Startdatum | Datum, ab wann Daten importiert werden sollen |
Automatischer Status | Automatischer Status neuer Belege |
Automatischer Erlediger | Wer soll automatisch einem neuen Beleg zugewiesen werden? |
Benutzerberechtigung:
Hier haben Sie die Möglichkeit verschiedene Nutzer für dieses Zahlungssystem freizuschalten. Aktivieren Sie dazu einfach auf der linken Seite die Checkbox für den/die entsprechenden Nutzer. Im Anschluss fährt im unteren Bereich ein Menü aus, wo Sie Berechtigungen aktivieren/deaktivieren können. Alternativ können Sie auch in der Spalte "Berechtigung" den Balken aktivieren/deaktivieren.
Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, klicken Sie auf "Speichern" um den Vorgang abzuschließen.
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