Wenn Sie für einen Mandanten die Mandanteninformationen bearbeiten möchten, gehen Sie dafür zunächst in den Optionen auf die Kategorie "Mandantenstammdaten".
Um die Mandanteninformationen aufzurufen bzw. bearbeiten zu können, suchen Sie in der Liste den gewünschten Mandanten und klicken auf die 3 Punkte auf der rechten Seite.
Klicken Sie im Anschluss, wie abgebildet auf "Mandanteninformationen".
Sie erhalten nun folgende Übersicht:
In der folgenden Tabelle erhalten Sie zusätzliche Informationen zu den Punkten, die Sie bearbeiten können.
| Name | Information |
| Beraternummer/Mandanten- nummer |
Die Beraternummer/Mandantennummer ist flexibel und veränderbar und kann von Ihnen selbst zugewiesen werden. |
| Sachkontenlänge | Am Besten fragen Sie Ihren zuständigen Steuerberater für mehr Informationen über die Sachkontenlänge. Als Beispiel das Buchungskonto 4806 hätte eine Sachkontenlänge von 4. |
| Nummernkreis Lieferanten/ Kunden |
Für die automatische Anlage von Lieferantenkonten. Bitte grenzen Sie hierfür den Kontenumfang ein. |
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