Betreuungszuordnung

Um die Betreungszuordnung für einen Mandanten zu öffnen und bearbeiten zu können,

gehen Sie dafür zunächst in den Optionen auf die Kategorie "Mandantenstammdaten".

Suchen Sie im Anschluss in der Liste den gewünschten Mandanten und klicken auf die 3 Punkte auf der rechten Seite.

Sie erhalten nun die abgebildete Übersicht.

In der abgebildeten Übersicht, können Sie den Mitarbeitern Funktionen zuweisen.

Wichtig: Nur bei Mandaten.Verify (nur Verify- und Scanlösungen).

Die Betreuungsart ist sichtbar in Mandanten.Connect.

Achtung, Mitarbeiter haben nur Zugriff auf die Mandaten, wenn Sie eine der ersten 4 Funktionen als Berechtigung mindestens erteilt bekommen haben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Administrierung auf einen Kanzleiadmin einzuschränken, indem Sie wie abgebildet das Häkchen aktivieren.

Wenn Sie diese Option aktivieren, sorgen Sie dafür dass ein Kanzleiadmin nicht mehr uneingeschränkt Rechte zur Verfügung stehen. Damit können Sie beispielweise verhindern, dass ein Kanzleiadmin vertrauliche Dokumente einsehen kann und sich selber dafür freischalten kann.

Damit dies aktiviert wird, erscheint nachdem Sie den Haken aktiviert haben ein Pop-Up, wählen Sie dort den gewünschten Administrator aus, der über alle Rechte verfügen soll und klicken im Anschluss auf "Speichern".