Rechnungssystem hinzufügen

Um ein Rechnungssystem in digitastic hinzufügen, gehen Sie zunächst in den Optionen auf die Kategorie Rechnungssystem.

Wählen Sie in der oberen linken Ecke den gewünschten Mandanten aus.

Klicken Sie anschließend in der oberen rechten Ecke auf "+ Neu Anlage".

Geben Sie im Anschluss den Namen des Rechnungssystems ein.

Im Anschluss erhalten Sie eine Liste mit verfügbaren Rechnungssystemen, klicken Sie auf das gewünschte Rechnungssystem.

Achten Sie dabei darauf, dass zum hinzufügen eines Rechnungssystems die Option "Portal Download"  zuvor im Shop erworben werden muss.

Es öffnet sich nun das folgende Formular:

Bezeichnung: Name unter dem Sie das Rechnungssystem angezeigt bekommen.

Belegtyp: Wo soll der Beleg gespeichert werden (Rechnungseingang/Wareneingang/ect.)?

Automatischer Status: Status nach erstellen eines Belegs offen/geschlossen

Automatischer Erlediger: Nutzer dem der Beleg automatisch zugewiesen wird

Notizen: Frei wählbar um wichtige Informationen hinzuzufügen.

Standard - Tagesstandard - Tags: Tags setzen über die das Rechnungssystem später in der Suchleiste gefunden werden kann.

Klicken Sie im Anschluss in der unteren Leiste auf "BUCHUNGSVOREINSTELLUNGEN".

Tragen Sie hier die Voreinstellungen der Buchung ein, die automatisch bei neuen Buchungen gesetzt werden.

Klicken Sie im Anschluss in der unteren Leiste auf "BENUTZERBERECHTIGUNG".

Wählen Sie hier alle Nutzer aus, die Zugriff auf das Rechnungssystem haben dürfen.

Klicken Sie im Anschluss auf "Verbinden".

Sie werden nun mittels "fetchdocs" dazu aufgefordert Ihre Daten für das gewünschte Zahlungssystem einzugeben, für das Beispiel wurde Amazon gewählt.

Tipp: Klicken Sie auf den hinterlegten Link und testen aus, ob es das richtige Rechnungssystem ist und ob Ihre Logindaten funktionieren, da das Verbinden mit dem System einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Tragen Sie Ihre Daten ein ("Dokumente abfragen" bedeutet ab wann Ihre Rechnungen übernommen werden sollen).

Klicken Sie zum Schluss auf "Verknüpfe" und Verbinden Ihr Rechnungssystem mit digitastic (der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen).