Belegtyp/Ordner hinzufügen

Wenn Sie einen Belegtyp/Ordner hinzufügen möchten,

gehen Sie zunächst in den Optionen auf die Kategorie "Belegtypen / Ordner".

Wählen Sie in der oberen linken Ecke den gewünschten Mandanten aus.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Neu Anlage".

Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie die Kategorie des Belegtyps aus.

Klicken Sie dann auf "Weiter".

Setzen Sie die Nutzerberechtigungen.

Aktivieren Sie dies, wenn der Belegtyp ausschließlich für die Kanzlei ist.

Wählen Sie hier aus, wer Zugriff bekommen soll um den neuen Belegtyp zu nutzen.

Klicken Sie im Anschluss auf "Weiter".

Optional können Sie eine E-Mail Weiterleitung einrichten. Dafür können Sie eine bestehende E-Mail aus der Liste nehmen oder durch klicken auf "Neue E-Mail verknüpfen" eine neue E-Mail verknüpfen.

Klicken Sie im Anschluss auf "Speichern" um den Vorgang abzuschließen.