Belegtyp/Ordner bearbeiten

Wenn Sie einen Belegtyp/Ordner bearbeiten möchten,

gehen Sie zunächst in den Optionen auf die Kategorie "Belegtypen / Ordner".

Wählen Sie in der oberen linken Ecke den gewünschten Mandanten aus.

Suchen Sie den gewünschten Belegtyp/Ordner in der Liste aus und klicken auf der rechten Seite auf die 3 Punkte.

Klicken Sie auf "Bearbeiten".

Einstellungen:

In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit den Name des Belegtyps/Ordners und die Kategorie zu ändern.

Des Weiteren können Sie Mandanten.Verify aktivieren/deaktivieren.

Benutzerberechtigung:

Um die Benutzerberechtigung zu öffnen, klicken Sie in der unteren Leiste auf "BENUTZERBERECHTIGUNG":

In den Benutzerberechtigungen können Sie den Belegtyp nur für die Kanzlei sichtbar machen.

Damit haben nur noch Kanzleinutzer die Möglichkeit den Belegtyp zu nutzen.

Zusätzlich können Sie in der List alle Nutzer auswählen, die Zugriff auf den Belegtyp haben dürfen.

E-Mail Weiterleitung:

Um die E-Mail Weiterleitung zu öffnen, klicken Sie in der unteren Leiste auf "E-MAIL WEITERLEITUNG".

Die E-Mail Weiterleitung, sendet Ihnen wenn ein Beleg in den entsprechenden Ordner hochgeladen wird, diesen zusätzlich als E-Mail zu.

Sie können die Weiterleitung für die entsprechenden Nutzer in der Liste aktivieren/deaktivieren.

Mehrfachauswahl:

Zusätzlich können Sie in der Liste mehrere Belegtypen/Ordner auf einmal bearbeiten.

Wählen Sie die zu bearbeitenden Ordner durch klicken auf das Kästchen aus.

Im unteren Bereich erscheint dann eine Leiste, klicken Sie dort auf "Aktion".

Wählen Sie den Bereich den Sie bearbeiten möchten und klicken wenn Sie mit bearbeiten fertig sind auf "Aktualisieren".