Belegtyp/Ordner bearbeiten – digitastic

Wenn Sie einen Belegtyp/Ordner bearbeiten möchten,

gehen Sie zunächst in den Optionen auf die Kategorie "Belegtypen / Ordner".

Wählen Sie in der oberen linken Ecke den gewünschten Mandanten aus.

Suchen Sie den gewünschten Belegtyp/Ordner in der Liste aus und klicken auf der rechten Seite auf die 3 Punkte.

Klicken Sie auf "Bearbeiten".

Einstellungen:

In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit Allgemeine Einstellungen über den Belegtyp/Ordner einzutragen.

In der folgenden Tabelle, erfahren Sie mehr dazu.

Name	Beschreibung
Name	Name unter dem der Belegtyp/Ordner angezeigt wird.
Kategorie	Hier bitte die jeweilige Kategorie eintragen, in der der Belegtyp/Ordner fällt.
Mandanten.Verify	Hier kann Mandanten.Verify aktiviert oder deaktiviert werden. Weitere Informationen über Verify hier.
Automatischer Status	Hier wird automatisch hinterlegt ob neue Dokumente als "offen" oder "geschlossen" hinterlegt werden.
Automatischer Erlediger	Hier wird automatisch der zugewiesene Erlediger bei neuen Dokumenten zugewiesen.
Rechnungstyp	Hier kann eingetragen werden ob es sich um einen Rechnungseingang, Rechnungsausgang oder keine Rechnung handelt.

Des Weiteren können Sie Mandanten.Verify aktivieren/deaktivieren.

Benutzerberechtigung:

Um die Benutzerberechtigung zu öffnen, klicken Sie in der unteren Leiste auf "BENUTZERBERECHTIGUNG":

In den Benutzerberechtigungen können Sie den Belegtyp nur für die Kanzlei sichtbar machen.

Damit haben nur noch Kanzleinutzer die Möglichkeit den Belegtyp zu nutzen.

Zusätzlich können Sie in der List alle Nutzer auswählen, die Zugriff auf den Belegtyp haben dürfen.

E-Mail Weiterleitung:

Um die E-Mail Weiterleitung zu öffnen, klicken Sie in der unteren Leiste auf "E-MAIL WEITERLEITUNG".

Die E-Mail Weiterleitung, sendet Ihnen wenn ein Beleg in den entsprechenden Ordner hochgeladen wird, diesen zusätzlich als E-Mail zu.

Sie können die Weiterleitung für die entsprechenden Nutzer in der Liste aktivieren/deaktivieren.

Mehrfachauswahl:

Zusätzlich können Sie in der Liste mehrere Belegtypen/Ordner auf einmal bearbeiten.

Wählen Sie die zu bearbeitenden Ordner durch klicken auf das Kästchen aus.

Im unteren Bereich erscheint dann eine Leiste, klicken Sie dort auf "Aktion".

Wählen Sie den Bereich den Sie bearbeiten möchten und klicken wenn Sie mit bearbeiten fertig sind auf "Aktualisieren".