Im Folgenden Beitrag erhalten Sie eine Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie einen Mandanten bei digitastic anlegen können.
Loggen Sie sich als Kanzlei Admin oder Mandanten Admin in digitastic ein.
1. Über den Shop den Mandanten hinzufügen
Tipp: Über „Mit DATEV verbinden“ geht es einfacher
Für mehr Informationen wie man einen Mandant dem Shop hinzufügt klicken Sie hier.
2. Upgrade durchführen, Barcode Abo bestellen oder Mandanten.Scanner kaufen
Für mehr Informationen zu den Shop Angeboten klicken Sie hier.
3. Zurück in den Optionen Mandantenstammdaten ergänzen
Für mehr Informationen zu den Mandantenstammdaten klicken Sie hier.
4. Betreuungszuordnung der Kanzleimitarbeiter bestimmen
Für mehr Informationen zur Betreuungszuordnung klicken Sie hier.
5. Mit DATEV Unternehmen Online verbinden über DATEVconnect online Schnittstelle
Für mehr Informationen zum verbinden mit DATEV Unternehmen Online klicken Sie hier.
6. Mandanten Admin bestimmen oder anlegen
Für mehr Informationen zum Mandantenadmin klicken Sie hier.
7. Optional: Zahlungssysteme oder Rechnungssysteme hinterlegen
Für mehr Informationen zu den Zahlungssystemen klicken Sie hier.
Für mehr Informationen zu den Rechnungssystemen klicken Sie hier.
8. Belegtypen aktualisieren oder neue Ordner anlegen
Für mehr Informationen zu den Belegtypen klicken Sie hier.
9. E-Mail Funktion E-Mail Adressen hinzufügen und Anleitung versenden
Für mehr Informationen zu den E-Mail Funktionen klicken Sie hier.
10. Mandanten auf den HelpCenter von digitastic hinweisen.
Zu erreichen unter https://support.digitastic.de/
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