Kanzleinutzer bearbeiten

Wenn Sie einen Kanzleinutzer bearbeiten möchten,

gehen Sie zunächst in den Optionen auf die Kategorie "Kanzlei".

Klicken Sie nun auf "Kanzleinutzer".

Suchen Sie den gewünschten Nutzer und klicken auf der rechten Seite auf die 3 Punkte.

Klicken Sie im Anschluss auf "Informationen".

Informationen:

Auf dieser Seite können Sie die Allgemeinen Informationen des Kanzleinutzers bearbeiten wie Vorname, Nachname, E-Mail und Adminstatus.

Wenn Sie Ihre Änderungen eingetragen haben, bestätigen Sie durch klicken auf "Speichern".

Beachten Sie, dass wie in diesem Beispiel der Adminstatus nicht entfernt werden kann, da dies der einzige Kanzleiadmin ist und jederzeit ein Admin vorhanden sein muss. Für weitere Informationen zum Thema Kanzleiamdin klicken Sie hier.

Betreuungszuordnung:

Um die Betreungszuordnung zu öffnen, klicken Sie in der unteren Leiste wie abgebildet auf "BETREUUNGSZUORDNUNG".

Hier haben Sie eine Liste mit allen Betreuungszuordnungen, die Sie für die verschiedenen Mandanten setzen können. Sie können die jeweilige Zuordnung für den betroffenen Mandanten aktivieren/deaktivieren durch klicken auf den Regler.