In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einen Mandanten auswählen und als Favoriten hinzufügen können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Account in unserem System
Anleitung:
Unter ''Meine Aufgaben'', ''Dokumente'', ''Rechnungen'' und ''Transaktionen'' ist es möglich Mandanten auszuwählen.
Wenn Sie den Mandanten wechseln möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie in der Übersicht auf ''Mandant auswählen'' und wählen einen Mandanten aus.
Als Kanzlei können Sie den Mandanten nur dann sehen, wenn Sie in der Betreuungszuordnung für diesen Mandanten freigeschaltet sind. Weitere Informationen zur Betreuungszuordnung finden Sie hier.
Als Nutzer können Sie den Mandanten nur dann sehen, wenn Sie die als Nutzer für diesen Mandanten zugeordnet sind. Weiter Informationen zur Nutzerberechtigung finden Sie hier.
In der Mandantenauswahl haben Sie die Möglichkeit, nach Mandanten zu suchen.
Mit der Sternchenfunktion können Sie die von Ihnen betreuten Mandanten zu Ihren Favoriten hinzufügen. Diese werden in der Auswahl der Mandanten ganz oben angezeigt.
Nächste Schritte:
Brauchen Sie Hilfe?
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