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Dokumente, Scan, Fehlende Belege, DMS Connector

Dokumente

Heften von Dokumenten

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente zusammenheften können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie D okumente heften möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren  Sie die Dokumente  und klicke...

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February 19, 2024

Mandant ändern

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie den Mandanten für ein Dokument ändern können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie in einen f alschen Mandanten gescannt oder den Mandanten ändern möchten, dann gehen...

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September 22, 2023

Archiv

In diesem Beitrag werden wichtige Informationen zum Archiv gegeben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: In der Kategorie  ''Archiv'' befinden sich alle archivierten Dokumente. Dieser Kategorie können Ordner zugeordne...

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December 29, 2023

Dokument teilen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie ein Dokument mit anderen teilen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente teilen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren  Sie die Dokumente , di...

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September 22, 2023

Upload

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie in digitastic Dateien hochladen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Ihre Dateien in digitastic hochladen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie unte...

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December 29, 2023

Mappe erstellen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie eine Mappe erstellen können.  Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Mappen sind eine Gruppe von Aufgaben und können so für  Projekte  oder  Jahresabschlüsse  genutzt werden.   Wen...

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September 22, 2023

Dokumenten Kategorien

In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Darstellungsmöglichkeiten Sie für Ihre Dokumente haben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Unter Dokumente sind die Belegtypen aufgeführt, die unter Optionen Belegtypen angelegt...

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January 2, 2024

Löschen und Wiederherstellen von Dokumenten

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente und Rechnungen löschen können, Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente und Rechnungen löschen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die...

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September 22, 2023

Erlediger + Follower

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Erlediger- und Follower Funktion nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Einen Erlediger oder Follower für eine Aufgabe (z.B. ein Dokument)  können Sie über die ...

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January 3, 2024

Tags

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Tagfunktion nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie einen Tag hinzufügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie in der Spalte ''Tag'' in de...

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December 25, 2023

Aufgabenstatus

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Status Ihrer Aufgaben ändern können Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Sie können Ihren Aufgabenstatus  jederzeit in offen  und geschlossen ändern (z.B. in Dokumenten)....

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January 2, 2024

Datei anheften

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie eine Datei anheften können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie einem Dokument eine Datei einfügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie ein Dokument aus ...

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February 19, 2024

Trennen von Dokumenten

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie zusammengeheftete Dokumente trennen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie zusammengeheftete Dokumente haben und diese trennen möchten, dann gehen Sie wie folg...

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January 2, 2024

DCO Status ändern und erneut senden

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den DATEV-Status ändern und Erneut senden können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten haben und diese beheben möchten, dann gehen Sie wie fo...

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January 2, 2024

Mappe nutzen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Mappe benutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Mappen sind eine Gruppe von Aufgaben und können so für Projekte oder Jahresabschlüsse genutzt werden.   Weitere I...

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January 2, 2024

Aufgabenlink nutzen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einen Aufgabenlink nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie eine Aufgabe an einen anderen Nutzer weiterleiten oder teilen möchten, dann gehen Sie wie folg...

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January 2, 2024

Dokument als Datei importieren

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente als Datei importieren können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wurde Ihnen eine Datei (z.B. CSV mit Rechnungsausgang) per Aufgabe im Bereich Dokumente bereitgestell...

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January 2, 2024

Zahlung hinzufügen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie eine Zahlung hinzufügen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Unter ''Meine Aufgaben'' ,  ''Dokumente'' und ''Rechnungen''  ist es möglich einen Zahlungsauftrag hinzuzu...

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December 27, 2023

Dokument als Rechnung erfassen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente als Rechnung erfassen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente als Rechnung erfassen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie unter Dokum...

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September 22, 2023

Transaktion mit Dokument verknüpfen / trennen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einem Dokument eine Transaktion zuordnen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Transaktion mit Dokumenten verknüpfen: Unter ''Meine Aufgaben - Dokumente''  und ''Dokumen...

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January 2, 2024

Belegtyp ändern

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Belegtypen ändern können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie den Belegtypen ändern möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie im 3-Punkte Menü auf ''Belegty...

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January 3, 2024

Kanzleipost lesen & bestätigen

In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie für die Kanzleipost haben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Die Kanzleipost enthält Dokumente und Aufgaben, welche von Ihrer Kanzlei für Sie bereitgestellt w...

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September 22, 2023

Dokumentenstruktur

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie weitere Dokumente einem Dokument / Rechnung zu ordnen. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Um zwischen den Dokumenten zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor. 1. Klicken Sie in Man...

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February 9, 2024

Fehlende Belege