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Dokumente, Scan, Fehlende Belege, DMS Connector

Heften von Dokumenten

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente zusammenheften können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie D okumente heften möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren  Sie die Dokumente  und klicke...

Mandant ändern

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie den Mandanten für ein Dokument ändern können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie in einen f alschen Mandanten gescannt oder den Mandanten ändern möchten, dann gehen...

Archiv

In diesem Beitrag werden wichtige Informationen zum Archiv gegeben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: In der Kategorie  ''Archiv'' befinden sich alle archivierten Dokumente. Dieser Kategorie können Ordner zugeordne...

Dokument teilen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie ein Dokument mit anderen teilen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente teilen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren  Sie die Dokumente , di...

Upload

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie in digitastic Dateien hochladen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Ihre Dateien in digitastic hochladen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie unte...

Mappe erstellen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie eine Mappe erstellen können.  Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Mappen sind eine Gruppe von Aufgaben und können so für  Projekte  oder  Jahresabschlüsse  genutzt werden.   Wen...

Dokumenten Kategorien

In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Darstellungsmöglichkeiten Sie für Ihre Dokumente haben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Unter Dokumente sind die Belegtypen aufgeführt, die unter Optionen Belegtypen angelegt...

Löschen und Wiederherstellen von Dokumenten

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente und Rechnungen löschen können, Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente und Rechnungen löschen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die...

Erlediger + Follower

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Erlediger- und Follower Funktion nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Einen Erlediger oder Follower für eine Aufgabe (z.B. ein Dokument)  können Sie über die ...

Tags

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Tagfunktion nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie einen Tag hinzufügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie in der Spalte ''Tag'' in de...

Aufgabenstatus

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Status Ihrer Aufgaben ändern können Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Sie können Ihren Aufgabenstatus  jederzeit in offen  und geschlossen ändern (z.B. in Dokumenten)....

Datei anheften

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie eine Datei anheften können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie einem Dokument eine Datei einfügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie ein Dokument aus ...

Trennen von Dokumenten

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie zusammengeheftete Dokumente trennen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie zusammengeheftete Dokumente haben und diese trennen möchten, dann gehen Sie wie folg...

DCO Status ändern und erneut senden

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den DATEV-Status ändern und Erneut senden können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten haben und diese beheben möchten, dann gehen Sie wie fo...

Mappe nutzen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Mappe benutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Mappen sind eine Gruppe von Aufgaben und können so für Projekte oder Jahresabschlüsse genutzt werden.   Weitere I...

Aufgabenlink nutzen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einen Aufgabenlink nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie eine Aufgabe an einen anderen Nutzer weiterleiten oder teilen möchten, dann gehen Sie wie folg...

Dokument als Datei importieren

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente als Datei importieren können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wurde Ihnen eine Datei (z.B. CSV mit Rechnungsausgang) per Aufgabe im Bereich Dokumente bereitgestell...

Zahlung hinzufügen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie eine Zahlung hinzufügen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Unter ''Meine Aufgaben'' ,  ''Dokumente'' und ''Rechnungen''  ist es möglich einen Zahlungsauftrag hinzuzu...

Dokument als Rechnung erfassen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente als Rechnung erfassen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente als Rechnung erfassen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie unter Dokum...

Transaktion mit Dokument verknüpfen / trennen

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einem Dokument eine Transaktion zuordnen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Transaktion mit Dokumenten verknüpfen: Unter ''Meine Aufgaben - Dokumente''  und ''Dokumen...

Belegtyp ändern

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Belegtypen ändern können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie den Belegtypen ändern möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie im 3-Punkte Menü auf ''Belegty...

Kanzleipost lesen & bestätigen

In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie für die Kanzleipost haben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Die Kanzleipost enthält Dokumente und Aufgaben, welche von Ihrer Kanzlei für Sie bereitgestellt w...

Dokumentenstruktur

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie weitere Dokumente einem Dokument / Rechnung zu ordnen. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Um zwischen den Dokumenten zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor. 1. Klicken Sie in Man...