Dokumente
Helften (Merge)
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente zusammenheften können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie D okumente heften möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die Dokumente und klicke...
Mandant ändern
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie den Mandanten für ein Dokument ändern können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie in einen f alschen Mandanten gescannt oder den Mandanten ändern möchten, dann gehen...
Archiv
In diesem Beitrag werden wichtige Informationen zum Archiv gegeben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: In der Kategorie ''Archiv'' befinden sich alle archivierten Dokumente. Dieser Kategorie können Ordner zugeordne...
Dokument teilen
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie ein Dokument mit anderen teilen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente teilen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die Dokumente , di...
Upload
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie in digitastic Dateien hochladen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Ihre Dateien in digitastic hochladen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie unte...
Mappe erstellen
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sie eine Mappe erstellen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Mappen sind eine Gruppe von Aufgaben und können so für Projekte oder Jahresabschlüsse genutzt werden. Wen...
Dokumenten Kategorien
In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Darstellungsmöglichkeiten Sie für Ihre Dokumente haben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Unter Dokumente sind die Belegtypen aufgeführt, die unter Optionen Belegtypen angelegt...
Löschen und Wiederherstellen von Dokumenten
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente und Rechnungen löschen können, Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente und Rechnungen löschen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie die...
Erlediger + Follower
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Erlediger- und Follower Funktion nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Einen Erlediger oder Follower für eine Aufgabe (z.B. ein Dokument) können Sie über die ...
Tags
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Tagfunktion nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie einen Tag hinzufügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie in der Spalte ''Tag'' in de...
Aufgabenstatus
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Status Ihrer Aufgaben ändern können Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Sie können Ihren Aufgabenstatus jederzeit in offen und geschlossen ändern (z.B. in Dokumenten)....
Datei anheften
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie eine Datei anheften können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie einem Dokument eine Datei einfügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie ein Dokument aus ...
Trennen von Dokumenten
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie zusammengeheftete Dokumente trennen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie zusammengeheftete Dokumente haben und diese trennen möchten, dann gehen Sie wie folg...
DCO Status ändern und erneut senden
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den DATEV-Status ändern und Erneut senden können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten haben und diese beheben möchten, dann gehen Sie wie fo...
Mappe nutzen
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die Mappe benutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Mappen sind eine Gruppe von Aufgaben und können so für Projekte oder Jahresabschlüsse genutzt werden. Weitere I...
Aufgabenlink nutzen
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einen Aufgabenlink nutzen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie eine Aufgabe an einen anderen Nutzer weiterleiten oder teilen möchten, dann gehen Sie wie folg...
Dokument als Datei importieren
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente als Datei importieren können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wurde Ihnen eine Datei (z.B. CSV mit Rechnungsausgang) per Aufgabe im Bereich Dokumente bereitgestell...
Zahlung hinzufügen
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie eine Zahlung hinzufügen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Unter ''Meine Aufgaben'' , ''Dokumente'' und ''Rechnungen'' ist es möglich einen Zahlungsauftrag hinzuzu...
Dokument als Rechnung erfassen
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dokumente als Rechnung erfassen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie Dokumente als Rechnung erfassen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie unter Dokum...
Transaktion mit Dokument verknüpfen / trennen
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie einem Dokument eine Transaktion zuordnen können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Transaktion mit Dokumenten verknüpfen: Unter ''Meine Aufgaben - Dokumente'' und ''Dokumen...
Belegtyp ändern
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Belegtypen ändern können. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Wenn Sie den Belegtypen ändern möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie im 3-Punkte Menü auf ''Belegty...
Kanzleipost lesen & bestätigen
In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie für die Kanzleipost haben. Voraussetzungen: vorhandener Account in unserem System Anleitung: Die Kanzleipost enthält Dokumente und Aufgaben, welche von Ihrer Kanzlei für Sie bereitgestellt w...